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Google, Apple y Facebook a la conquista de la banca; las startups mexicanas: posibles ganadoras

De no mejorar su oferta de oportunidades y seguridad, la banca podría volverse un monolito dentro de poco. De acuerdo con el III Ranking Anual Competidores del sector financiero, edición 2016, del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), “en los últimos años, se han creado numerosos bancos digitales que han fomentado una nueva forma de relacionarse con los clientes, de mayor proximidad y personalización. Están teniendo una acogida positiva en el mercado, si bien, al día de hoy, su tamaño no es comparable con el de los bancos tradicionales”.
Si a este fenómeno sumamos que grandes bigtech como Apple, Facebook, Google, Amazon y PayPal ya han conseguido licencia para operar como entidades financieras y que, estos gigantes tecnológicos, donde ponen el ojo, ponen la bala, es altamente probable que los servicios financieros cambien drásticamente.

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Fuente:III Ranking Anual Competidores del sector financiero, edición 2016. Instituto de Estudios Bursátiles.

Por el lado de las fintech (lending & crowd equity, payments & transactional, PFM & personal advisory, investment & wealth management, blockchain & bitcoin), la amenaza tampoco es menor ya que, como advierte el estudio, su modelo de negocio está basado en la captación de clientes. Aun así estos modelos disruptivos para la banca tienen que probar su rentabilidad en el mediano y largo plazo. Actualmente, el fintech mueve al año US$600,000 millones, según datos de Business Insider.
Sin embargo, el hecho de que la banca no esté próxima a desaparecer, no significa que muchos bancos, cuya transformación digital va de lenta a nula, no puedan terminar como adquisiciones a bajo costo de empresas tecnológicas.

Una crisis de servicio al cliente

Desde hace semanas sabemos que la banca a nivel mundial atraviesa una crisis de ciberseguridad. En el caso de México, en días anteriores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), presentó un informe que reveló un registro de 12,684 reclamaciones a los bancos a partir del “error operativo del cliente”, que se tradujo en $563.4 millones (US$30.05 millones), sólo para el primer trimestre de 2016; un crecimiento de más del 29% respecto al mismo periodo del año pasado. Prácticamente poco más del 0.52% de lo que representó en ventas en línea totales todo 2015 para México, que fue de US$5,700 millones.
Esto se traduce en la necesidad de los clientes, sobre todo los más jóvenes (según el estudio citado), en buscar opciones distintas para manejar su vida financiera como los Neo & Challenger Banks (Fidor Bank, Number26, Simple, Moven, Atom Bank), que se vuelven la amenaza más directa para la banca tradicional, ya que son la competición directa; ofrecen menores costos; cuentan con altos grados de personalización y mejor experiencia de usuario; tienen tecnología de punta sin legacy engorroso, sobre todo en cuanto al tema de expansión.

Apple,Google y Facebook Fintech NeoBanks Ebusinesshoy.
Fuente: III Raking Anual Competidores del sector financiero, edición 2016. Instituto de Estudios Bursátiles.

En lo que respecta a las grandes tecnologías o bigtech, según el III Ranking Anual Competidores del sector financiero, el próximo “Uber bancario” podría surgir de aquí. En primer lugar porque Google, Amazon, Apple, Intiuit y PayPal han creado Financial Innovation Now, una coalición que tiene el objetivo de promover políticas que fomenten la innovación tecnología dentro del sector financiero. Y en segundo lugar porque las grandes marcas han venido mostrando un interés preponderante en este tendencia.
Por ejemplo, Google tiene su propio fondo de inversión (Google Ventures) a través del cual ha invertido en compañías como OnDeck, Rally, Ripple, LedgerX, LendUp, Upstart, Plaid o CircleUp. Por el lado de Latinoamérica MercadoLibre está haciendo lo propio creando un sistema de préstamos bancarios y un dispositivo móvil de cobro.
El grado de amenaza es mayor al grado de colaboración de las fintech con los bancos. Sin embargo, no se puede descartar que existan –durante mucho tiempo todavía– alianzas estratégicas entre tecnologías financieras y la banca tradicional con la finalidad de hacer frente a los colosos digitales. Después de todo: “movimiento es vida”.
Inversión 2015 FIntech
US$14,000 millones durante el último año, así como un 16.41% de crecimiento durante el primer trimestre del 2015, ése es el crecimiento en inversión que ha tenido la industria.

Por otra parte todavía existen detractores que continúan anquilosados, confiados en las viejas prácticas. Brian Moynihan, CEO de Bank of America –el segundo banco de Estados Unidos más grande en bienes–, aseguró que los robots que fungen como asesores bursátiles no son algo de lo que teman, pues sus operaciones se encuentran muy por debajo del corte trimestral del banco.
Moynihan no se equivoca. La siguiente gráfica muestra los bienes que manejan los bancos (en miles de millones de dólares). Wealthfront y Betterment, las dos firmas robo-advisory más grandes, muestran cifras que lucen insignificantes frente a las de los bancos más grandes.
Fintech bancos bienes
Fuente:Quartz. Los bienes bancarios aún superan por mucho las operaciones de los servicios de Fintech más grandes.

Con lo que no cuenta Moynihan, es que esos US$3,000 millones que manejan ambas empresas de fintech, pronto incrementarán exponencialmente. Según el reporte de Goldman Sachs, El futuro de las finanzas, lo que hará la diferencia será el grupo de los millenials.

Fintech a la mexicana

México, a pesar del rezago en ecommerce, en fintech está preparado para crecer a una velocidad considerable. El martes 21 de junio de 2016 se dio a conocer el programa de Política Nacional de Inclusión Financiera, dentro del cual, uno de los principales pilares de desarrollo es el fomento para el crecimiento de las tecnologías fintech. Dichas tecnologías permiten llevar soluciones financieras a los sectores más vulnerables de la población de forma más accesible (burocrática, financiera y hasta socialmente). O, al menos, eso es lo que se espera de este sector.
Tan sólo en el primer trimestre del 2016 entre las startups mexicanas que levantaron capital se encuentra también PlayBusiness –que recaudó $17 millones– plataforma que a través de crowdfunding ayuda a capitalizar a los emprendedores para que lleven a cabo sus proyectos.
Este levantamiento de inversión podría ser explicado por Federico Antoni, presidente de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (Afico), quien considera que hay dos temas que le dan sentido al avance del fintech en México, según a declaró para ebusinesshoy en el reportaje “Cuando las leyes nos alcancen: crowdfunding”:

  1. México se encuentra muy rezagado en términos de penetración de servicios financieros; acceso a deuda para personas físicas y morales; cultura de inversión; y (por supuesto) de ahorro.
  2. Por otra parte, hay muchos modelos basados en tecnología que los servicios financieros sean más ágiles, dinámicos, modernos, innovadores y escalables. En su gran parte están relacionados a proporcionar préstamos, como Konfío, MimoniKueski o Cohete.

Un marco regulatorio oportuno junto a una inversión por parte de los VCs para crecer modelos –no sólo de crowdfunding, sino de fintech en general– ayudará a subsanar los huecos que tienen la cultura y los servicios financieros en el país.
Antoni también señaló que el modelo bancario a través de sucursales irá desapareciendo, y sólo los bancos que sepan adaptarse a las nuevas tecnologías sobrevivirán a estos cambios.

Financiamiento, crowdfunding e inversiones

Existen startups mexicanas que ya presentan un crecimiento razonable y confianza por parte de inversionistas independientes, VCs y usuarios de servicios financieros tradicionales y actuales. Banamex, gracias a su modelo de banca electrónica y alianzas estratégicas con ecommerces, ya presenta la mayor parte de las transacciones en plataformas digitales en México.
Si la banca mexicana no es capaz de digitalizar su oferta y diversificar sus productos a la misma velocidad que las startups, probablemente las adquisiciones a mediano o largo plazo sea una opción para competir, en los próximos años, con los gigantes tecnológicos. Aquí, algunos que han logrado llamar la atención el último año:

Play Business

Play Business es una plataforma de fondeo por Internet que provee de equity a través de fragmentación de acciones a cambio de capital. Fue fundada el 28 de marzo de 2014, pero inició operaciones oficialmente en febrero de 2015. En tan sólo un año han logrado fondear a ya 26 startups, gracias a una red de 7,000 inversionistas, lo que permitió elevar el valor de las empresas en hasta 90%. La meta para 2016 es fondear a 100 startups.

Konfío

A través del apalancamiento tecnológico y big data analytics, Konfío complementa el análisis tradicional financiero y agiliza el proceso para solicitar un préstamo, otorgando conveniencia y accesibilidad a los clientes solventes pero que han sido ignorados por la banca tradicional. Miguel Herrera, socio de Quona Capital, quien además dirigió a otro de los fondos que participaron en la ronda, Accion Frontier Inclusion Fund, el primer fondo de fintech a nivel mundial que se enfocó en dar dinero a las soluciones y servicios que atienden a la población no bancarizada.
En dos años de operación, más de 200,000 negocios de México se han beneficiado de los préstamos otorgados por Konfío, según declaran en su página Web.

Inverspot

David Agmon, director y fundador de Inverspot, explica que en su modelo de crowdequity, el usuario adquiere un certificado único por su participación en los proyectos inmobiliarios. “Se elimina la barrera de inversión y los accionistas pueden acceder desde $100,000″, agrega el emprendedor.
El principal diferenciador de Inverspot, es que posee una garantía, en la que regresan el dinero al día siguiente, si el usuario así lo solicita. Agmon añade: “tenemos una alianza con una financiera que recompra esa participación y gira el capital a los socios iniciales”.

Blockchain y bitcoin

BitCourt

Franco Amati presentó cómo la blockchain que utiliza bitcoins puede servir para propósitos distintos a la transferencia de dinero líquido. BitCourt permite firmas digitales de documentos legales y oficiales con las ventajas del modelo descentralizado de bitcoin: sin duplicados, con registro de tiempo y a prueba de desastres (como accidentes donde puedan perderse datos por usar un servidor único).

BitPagos

BitPagos ofrece soluciones a pequeños negocios para aceptar pagos con bitcoins y tarjetas de crédito. También permite cambiar Fiat a bitcoins y viceversa. Lucila Cirio mencionó en LaBitConf algunos casos de éxito,donde clientes sin conocimientos previos en tecnología lograron integrar pagos electrónicos duplicando sus ventas.

SatoshiTango

El equipo de SatoshiTango tienen un modelo sencillo: compran y venden bitcoins y ofrecen una tarjeta de débito Visa, además de contar con una app móvil. Cobran 2% por cada transacción. No parece muy complicado lo que hacen. Pero en los últimos meses, han crecido a un ritmo de 15% por mes.

Pagos

En su columna “Fintech: tierra de unicornios, ávida por ser explorada“, Jorge Ortiz, CEO de Fintech México, que la industria de los pagos es esencial para el desarrollo de la cultura fintech en México, “pagar las compras del súper, cargar gasolina, los $5.5 del transporte público o hasta un taco, son otra categoría de acciones. Su cotidianidad ayuda a generar confianza y esto impulsa una cultura donde las soluciones fintech son algo normal”.

Pagamobil

Pagamobil es una aplicación que permite a los usuarios realizar el pago de servicios como la luz, teléfono, cable, servicios bancarios, pago de colegiaturas, recargas de crédito para Televía y Telepago y hasta prediales desde dispositivos iOS y Android.

Sr.Pago

Sr.Pago lanzó su versión de transferencias bancarias a través de mensajes de texto, servicio que es similar a M-Pesa, un desarrollo lanzado por Vodacom y Safaricom en 2007 y que en África ha ayudado a desarrollar el sector ecommerce a través del mobile.
Pablo González Vargas, CEO de Sr. Pago, señaló que el programa piloto ya se encuentra en funciones y puede ser usado en toda la cadena 7Eleven. Además están buscando que los gobiernos de los estados utilicen su propuesta de pagos como un vehículo de valor mediante el cual puedan ofrecer el dinero de los programas de apoyo social. No señaló cual, pero el primer estado de la República que será participe de este medio de pagos empezará con funciones durante el próximo mes de agosto.

Pig.gi

Pig.gi se basa en la premisa de la gratuidad de la televisión y la radio: son gratuitos para el usuario, el cargo final recae en los anunciantes. Así la conectividad móvil no genera costo para los usuarios de la aplicación.
Pig.gi utiliza la pantalla de bloqueo de los smartphones con Android y coloca ahí anuncios y contenidos segmentados. El usuario promedio ve alrededor de 100 veces al día la pantalla de su teléfono. De esta forma, laapp coloca 87 piezas de contenido, cada vista genera a los usuarios Pig.gi Monedas, las cuales pueden ser intercambiadas por recargas.

Seguros

No sólo el mercado en México es provechoso, tanto por el acceso a Internet y el número de smartphones, como por el número de automóviles que circulan en el país, de los cuales una gran parte no cuenta con seguro. La venta es tradicional, a través de brokers y algún que otro sitio de Internet. Además el 40% de la población en México es millennial. Al cruzar los números, la oportunidad era grandísima.
¿Cuántos productos que se vendan por Internet se realizan únicamente por esta vía? Además de los viajes, la cantidad suele ser muy baja. En Inglaterra, más del 60% de los seguros se venden únicamente por Internet, en México esta cantidad es casi cero.
Los brokers se quedan con el 20% o el 30% de comisión. Al eliminar a este intermediario puedes bajar los precios. Por esto los seguros que se venden por Internet suelen ser más baratos. En México, BBVA Bancomer hizo un intento por sumarse al fintech que ha redituado el primer seguro personalizado en México. La pregunta es: ¿qué harán los demás por competir con este banco?; y las startups, ¿podrán superar la oferta de este gigante español?

Wibe

A partir de analizar a otras empresas en el extranjero, nació Wibe. Una compañía de seguros 100% en línea que permite la personalización. Más del 75% de las pólizas vendidas, son personalizadas. A través de la app, se pueden pedir servicios, pero también pueden solicitar información relevante (gasolineras, verificación, HoyNoCircula) para los conductores. Porque los seguros sólo se encuentran en dos momentos con el cliente: cuando se contrata y al momento en el que se necesita. A través de la app, Wibe tiene relación con el cliente, no sólo en momentos negativos.

Mapfre

La aseguradora española se ha subido a la ola del ecommerce en el continente americano y busca incrementar sus ventas de seguros en línea hasta un 7% a comparación del 1% del año pasado. Para conseguirlo decidió abrirse al mercado latinoamericano, por lo que usuarios de México, Colombia y Perú serán los primeros que podrán adquirir los productos que ofrece Mapfre.

Remesas

Chapulín

Chapulín es una startup que fue finalista del programa Village Capital-Accion Venture Lab: FinTech México 2015. Es un proveedor de tecnología que ofrece remesas móviles a hispanos no bancarizados o que cuentan con servicios menores de bancarización para enviar su dinero desde los EE.UU., así como a las empresas que les prestan servicio.
Ofrece una comisión por enviar hasta $2,950. Las transferencias se realizan a través de InterCambio Express, Inc.

Saldo

Saldo es un wallet que permite a los usuarios pagar cuentas de servicios en México desde Estados Unidos usando smartphones. Los usuarios pueden seleccionar la compañía, ingresar su número de referencia y pagar sin la necesidad de utilizar ninguna tarjeta de crédito. La compañía fue fundada por Marco Neri y es operada desde California, Estados Unidos.

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